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    Case Study 03 · Finanzen

    Ein Fachbuch, das per QR-Code ins CRM führt

    Ein Berater für Unternehmervermögen mit einer WordPress-Seite und einem Buch, das im Oktober 2026 erschien. Wir haben eine neue Website gebaut, alle Formulare mit seinem CRM verbunden und das Buch per QR-Code an eine Standortbestimmung angeschlossen.

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    • Sachsen
    • Mai bis Oktober 2026
    • 5 von 5 Ebenen gebaut
    Vermögensberatung für UnternehmerKundenprojekt · Sachsen · Mai bis Oktober 2026
    Formulare schreiben direkt ins CRM
    4 von 4
    Fachbeiträge
    55
    Mails in der Lesebegleitung
    10
    Vom Buchkapitel zum Gespräch
    1. QR-Code im Buchführt auf eine feste Kurzadresse
    2. Standortbestimmung18 Kapitel, 90 Aussagen
    3. Auswertung als PDFhängt am Kontakt im CRM
    4. Lesebegleitung10 Mails in 28 Tagen
    5. Gesprächkostenpflichtig, im Kalender gebucht
    Ausgangslage

    Wo das Projekt begann

    Stand Mai 2026

    1. 1 Noch nicht sichtbar
    2. 2 Online, aber still
    3. 3 Anfragen, aber zufällig Start
    4. 4 Planbar wachsen

    • Die Website lief auf WordPress, mit über Jahre gewachsenen Adressen und rund 155 älteren Beiträgen.

    • Das CRM war im Einsatz, die Formulare der neuen Website mussten erst angebunden werden.

    • Ein Fachbuch war im Lektorat, Erscheinungstermin 20. Oktober 2026.

    Der wichtigste Befund

    Das Buch braucht einen Anschluss an die Beratung

    Wer das Buch liest, beschäftigt sich stundenlang mit den Themen des Autors. Bisher endete der Kontakt mit der letzten Seite. Deshalb führt jetzt jedes Kapitel per QR-Code zu einer Standortbestimmung. Das Ergebnis landet im CRM und startet eine Mailstrecke, die beim Ergebnis des Lesers ansetzt.

    Der Bauplan

    Was wir gebaut haben

    Sortiert nach den fünf Ebenen, mit denen wir jedes Projekt planen. Öffne eine Ebene für die Einzelheiten.

    Fachbeiträge im Blog
    55
    Formulare mit CRM-Anbindung
    4
    Aussagen in der Standortbestimmung
    90
    Workflows im CRM
    3
    05 WachstumAlle Formulare legen Kontakt, Opportunity und Notiz im CRM an 4 Bausteine
    • Alle Formulare legen Kontakt, Opportunity und Notiz im CRM an
    • Auswertungen der Selbsttests als PDF direkt am Kontakt
    • Lesebegleitung mit zehn Mails, die beim Buchungsklick oder bei einer Buchung endet
    • Bestandskunden werden über ihre Pipeline erkannt und bekommen die Strecke nicht
    04 Sichtbarkeit55 Fachbeiträge mit durchgehendem Rechenbeispiel und Querverweisen 3 Bausteine
    • 55 Fachbeiträge mit durchgehendem Rechenbeispiel und Querverweisen
    • Fachliche Prüfung der Steuerdetails vor der Veröffentlichung
    • Strukturdaten für Person, Organisation und Buch, llms.txt
    03 MessungTag Manager mit Ereignissen für Formulare, Tests, Buchungsklicks und Scrolltiefe 2 Bausteine
    • Tag Manager mit Ereignissen für Formulare, Tests, Buchungsklicks und Scrolltiefe
    • Consent Mode v2, ohne Cookies bis zur Zustimmung
    02 WebsiteGestaltung im Stil einer Privatbank, eigene Bildsprache 3 Bausteine
    • Gestaltung im Stil einer Privatbank, eigene Bildsprache
    • Seiten für Mandat, Buch, Formate und zwei Selbsttests
    • Feste Kurzadresse für gedruckte QR-Codes, die auch nach Änderungen im Kalender gilt
    01 FundamentWebsite ohne CMS, Schriften und Bibliotheken lokal gehostet 4 Bausteine
    • Website ohne CMS, Schriften und Bibliotheken lokal gehostet
    • CRM-Schlüssel nur auf dem Server, mit Herkunftsprüfung und Begrenzung der Anfragen
    • Content-Security-Policy, im Livebetrieb ohne Verstöße
    • Alle alten WordPress-Adressen gegen die echte Sitemap geprüft und weitergeleitet
    Die Geschichte

    So ist das Projekt abgelaufen

    1. Juni 2026

      Umzug von WordPress

      Die neue Website ging online. Jede alte Adresse leitet auf das passende neue Ziel, geprüft gegen die Sitemap der alten Seite.

    2. Juni 2026

      Anbindung an das CRM

      Vier Formulare schreiben über einen Proxy auf dem Server ins CRM. Selbsttest-Auswertungen hängen als PDF am Kontakt, die Antworten stehen in einer Notiz.

    3. Sep. bis Okt. 2026

      Fachbeiträge

      Aus dem Buchmanuskript entstanden 55 Beiträge. Eine fachliche Prüfung fand vor der Veröffentlichung mehrere Rechenfehler, die wir korrigiert haben.

    4. Oktober 2026

      Buchstart

      Am 21. Oktober ging die Lesebegleitung live. Sie startet nach der Standortbestimmung und endet, sobald jemand bucht.

    Was unterwegs schwierig war

    Das CRM löschte vorhandene Tags

    Problem

    Beim Aktualisieren eines Kontakts mit neuen Tags ersetzt das CRM alle bisherigen Tags. Wiederkehrende Kontakte hätten Merkmale wie „Kunde“ verloren.

    Lösung

    Vor der Aktualisierung liest das Skript die vorhandenen Tags und hängt sie danach wieder an.

    Tags sagten nichts über Kunden aus

    Problem

    197 Kontakte standen in Kunden-Pipelines, aber nur einer trug das Tag „Kunde“. Ein Ausschluss über Tags hätte Kunden angeschrieben.

    Lösung

    Die Strecke prüft jetzt Pipeline und Phase des Kontakts. Nur Neukontakte bekommen die Mails.

    Ergebnis

    Was sich verändert hat

    4 von 4 Formulare schreiben direkt ins CRM Kontakt, Mandat, Selbsttest und Standortbestimmung, jeweils mit Herkunft und Notiz
    55 Fachbeiträge veröffentlicht zwischen dem 10. September und dem 15. Oktober 2026
    10 Mails in der Lesebegleitung live seit dem 21. Oktober 2026, mit Double-Opt-in

    Die Search Console liegt im Konto des Kunden, wir haben keinen Zugriff. Deshalb zeigen wir hier keine Suchzahlen, sondern was gebaut wurde und im Livebetrieb läuft.

    Für dein Projekt

    Was du für dein Projekt mitnehmen kannst

    Gedrucktes mit dem CRM verbindenEin QR-Code auf eine feste Kurzadresse bleibt gültig, auch wenn sich dahinter der Buchungslink ändert.
    Ausschlüsse im CRM prüfenBevor eine Mailstrecke startet, sieh nach, wie Kunden im CRM wirklich markiert sind. Tags werden oft nicht gepflegt.
    Schlüssel nie im BrowserZugangsdaten zum CRM gehören auf den Server. Formulare sprechen nur mit einem eigenen Endpunkt.
    Leistungen in diesem Projekt
    AI & CRM AutomationenWebseitenSEO
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