Was bringt ein CRM mit Automationen?

Woran es im Vertrieb hakt

Viele Unternehmen haben ein CRM, nutzen es aber kaum. Leads aus Formularen und LinkedIn landen im Postfach statt im CRM. Die Phasen passen nicht zum echten Verkaufsprozess, wichtige Felder bleiben leer. Ob jemand nachgefasst hat, weiß nur, wer gerade daran denkt. Das Ergebnis: Anfragen bleiben Tage liegen, Angebote laufen ins Leere, und niemand weiß, welcher Kanal wirklich Aufträge bringt.

Erst anpassen, dann automatisieren

Ein CRM hilft nur, wenn es zu deinem Marketing und Vertrieb passt. Dafür braucht es:

• Pipeline und Phasen nach deinem echten Verkaufsprozess, zum Beispiel neu, qualifiziert, Angebot, gewonnen.
• Felder für Quelle, Kampagne und Bewertung, damit jeder Lead vollständig ist.
• Ansichten für dein Team, in denen sofort klar ist, wer als Nächstes dran ist.
• Berichte nach Quelle und Kanal.

Bekannte Systeme sind Odoo, HubSpot und Pipedrive. Alle drei lassen sich so anpassen.

Was Automationen dazu beitragen

Ein CRM allein muss trotzdem jemand pflegen. Automationen nehmen dir genau diese Pflege ab:

• Erfassen: Website-Formulare, Landingpages und LinkedIn Lead Ads legen automatisch Kontakt und Deal an, mit Quelle.
• Antworten: Dein Interessent bekommt in Sekunden eine Antwort, gerne mit Terminlink.
• Verteilen: Lead-Routing gibt jeden Lead an die richtige Person im Team.
• Nachfassen: Ist ein Angebot offen oder meldet sich niemand, erinnert dich das System oder schickt eine Nachfass-Mail.
• Nurturing: Leads, die noch nicht so weit sind, bekommen eine passende Mail-Strecke. Ruhende Kontakte werden reaktiviert.
• Auswerten: Ein Dashboard zeigt Leads, Termine und Abschlüsse nach Quelle und Kanal.

Werkzeuge wie n8n oder Make verbinden dabei Website, CRM, E-Mail und Kalender.

Was das konkret bringt

• Schnellere Antworten. Wer zuerst antwortet, hat beim Kunden oft den ersten Eindruck sicher.
• Kein Copy-Paste mehr zwischen Tools.
• Planbare Abschlüsse statt Bauchgefühl.
• Klarheit, welche Quelle wirklich Aufträge bringt.

Womit du anfängst

Fang mit einem einzigen Ablauf an: dem Lead über deine Website oder LinkedIn. Wenn der sauber läuft, kommen Terminbestätigung, Angebots-Nachfass und die Reaktivierung ruhender Kontakte dazu. Damit die Quelle stimmt, sollte deine Messung sitzen, siehe Wie messe ich, ob meine Website Anfragen bringt?

Hast du noch kein CRM, wähle zuerst eines aus, das zu deinem Vertrieb passt. Die Einführung selbst übernehmen wir nicht, im Erstgespräch beraten wir dich aber gern zur Auswahl.

Wir passen bestehende CRMs für Marketing und Vertrieb an und bauen die Automationen zum Festpreis, in deinen Konten und dokumentiert. Pakete und Ablauf findest du unter AI & CRM Automationen.